并购基金资料的清单

　　并购基金资料清单

　　一、并购主体资料（BidCo）

　　1、并购方股东背景、基本信息、经营情况及财务状况；

　　2、并购架构设计，以及为并购设立的境内、境外SPV与基金通道的相关资料；

　　3、管理团队简历和主要行业经验介绍

　　二、并购目标资料（Target Company）

　　1、并购尽职调查文件：

　　1、项目由来、并购动机、项目历史沿革、以及为并购所做前期工作相关介绍；

　　2、并购项目可行性报告；包括财务可行性、市场可行性、政策法规可行性等；

　　3、聘请外部机构对并购项目的尽职调查报告（包括但不限于法律尽职调查报告、财务和税务尽职调查报告、市场和行业尽职调查报告等）

　　4、境外并购对象的财务审计报告、Management Account及资产明细等；

　　2）【行业特性、专业性较强的并购项目适用】技术文件：

　　3）并购协议：

　　与并购标的出让方签署的股权并购协议、资产收购协议及相关附件。

　　如未签署协议，请提供MOU、Term Sheet或类似意向文件。

　　4）并购估值报告和财务预测模型

　　5）并购整合计划（行业、资产及资本的整合方案）

　　三、基金及投资要素

　　（1）投资项目投资总额与构成明细

　　（2）基金结构要素：GP，LP（包括优先及劣后级LP），募集对象与投资通道，以及法律、财务、税务等安排，基金投资决策方式，管理费及收益分配确定

　　（3）基金期限安排

　　（4）基金投向说明

　　（5）项目自身现金流计划及来源说明

　　（6）可提供的担保、增信方式或措施

　　（7）基金退出方式：包括上市、转让、再融资等